华南城(01668)公布，增加发行于2022年到期为2亿美元的11.5%优先票据。

　　华南城与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞信、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。

　　发行票据的估计所得款项净额将约为1.98亿美元，并将用于现有债务再融资及一般公司用途。